财富管家

《财富管家》是一款在 安卓 手机和平板通用的应用程式，解锁一次即可在不同 安卓 设备上使用完整版。迄今为止最好用的单手操作神器！小而强大，快速，精简的应用！接下来就跟着小编一起了解一下吧~喜欢的有快来百事百科安卓软件频道下载吧。

软件介绍

财富管家应用是专为理财顾问打造的移动办公应用，您可以通过应用及时查看客户的信息，这样才可以掌握客户的状况，了解每一位客户的开户情况；通过应用就能对客户的工单进行处理，让工作人员可以了解工单处理进度，知道每一位客户的工单动态；在应用中能够及时查看客户的信息，了解客户的投资等级，及时提醒客户完善对应的资料；以后通过应用就能随时掌握自己的提醒内容，及时了解还没有完成的工作任务，这样才能让您的工作变得更高效；需要的理财顾问快来下载财富管家安卓版使用吧，在这里就能让您处理许多工作内容，让您以后进行移动办公！

软件亮点

能够对自己的客户进行高效的管理，您才可以掌握客户的详细信息；

在这里可以及时填写详细的拜访信息，让您及时预约下一次的拜访时间；

自动进行任务提醒，工作人员才可以掌握自己每天需要完成的工作内容；

让您在平台及时为客户办理业务，这样才能高效的为客户服务；

及时掌握客户的提醒信息，你才能对自己的客户进行高效、智能的管理；

有任何的使用建议，都可以通过应用提交问题反馈，在线的工作人员就会及时处理；

软件优势

以后处理客户的工单就会更轻松，在线就可以快速为客户办理相关的业务；

随时都可以掌握客户当前的状态，让您以后的工作能够得到提升；

清楚的掌握工单的进度，您能够了解客户的业务办理进度；

提供了大数据进行辅助，您才可以在这里获得更高效的查询信息；

让您以后的工作变得更高效、更智能，还可以提升客户的体验；

能够轻松掌握各项业绩的数据信息，满足许多工作人员的查询需求；

软件测评

进入应用登录个人的账号以后，就可以及时查看没有处理的工单

在这里就能对工单进行整理，让您更快速处理客户的订单

然后可以查看自己的客户信息

用户可以了解客户的业务办理情况，掌握客户的投资信息

在这里还可以及时提醒客户，在平台完善对应的资料

上面就是本次的全部内容了，希望对小伙伴们有所帮助，更多财富管家有关内容敬请关注百事百科下载！